龙8游戏手机网页版登录电站掀新一轮扩张潮“弃光限电”苗头已现(一)|龙8国际娱乐城 2018/10/24

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龙8游戏手机网页版登录电站掀新一轮扩张潮“弃光限电”苗头已现(一)

作者: 来源:每日经济新闻 更新日期:2014年08月19日

在政府强力推进以及产业自然蜕变的大背景下,本轮结构调整的力度和深度前所未见,并将对未来中国的产业格局构成深远影响。尽管经济结构调整等多重因素导致我国经济增速下滑,但中央适时、适度推出的一系列微刺激政策,让经济增速下限得以保全,为中国经济大转型提供了坚实的基础。

微刺激、大转型的宏观经济背景下,为了解当前热点行业最新动态、演进路线、机遇风险,《每日经济新闻》分布在全国各地的四十多名记者深入工厂、矿山、医院、港口、市场、研究机构、实验室,从产业一线获得了大量当前实体经济的珍贵信息,并据此制作出了微刺激 大转型——2014焦点行业生态调查龙8游戏手机网页版登录。今天推出第一期——龙8游戏手机网页版登录地面电站。

 

现象篇

成本政策两轮驱动 资本抢滩龙8游戏手机网页版登录电站,国内龙8游戏手机网页版登录发电市场将迎来爆发式增长。

随着各项补贴政策落地、上游产品成本大幅下降,中国龙8游戏手机网页版登录行业已由过去的产品制造走向装机阶段。在分布式发电尚未完全成熟的情况下,地面电站凭借模式相对成熟、现金流稳定等优势,成为龙8游戏手机网页版登录产业链中最受益的环节,引得各路资本为之折腰。

截至2013年底,全国22个主要省市区已累计并网741个大型龙8游戏手机网页版登录发电项目,主要集中在西北地区。据《每日经济新闻》记者不完全统计,仅在20147月,上市公司公布的在建或拟建龙8游戏手机网页版登录电站项目至少10个,规模达1.1GW

不过,资本青睐龙8游戏手机网页版登录电站的同时,不得不面对资源稀缺的现状。据《每日经济新闻》记者了解,由于国家能源局规划2014年地面电站新增装机量仅为6GW,目前各地路条发放趋紧,上半年装机情况并没有达到预期。

 

上市公司扎堆投资龙8游戏手机网页版登录电站

730日,乐山电力[-3.41% 资金 研报]发布消息称,将 与 国 际 光 伏 巨 鳄SunPowerCorporation、中环股份[-2.46% 资金 研报],以及有政府背景的两大投资方四川发展 (控股)有限责任公司、天津津联投资控股有限公司合作,拟在四川省开发建设装机容量为3GW的高效龙8游戏手机网页版登录中心项目,其长期目标是开发建设超过约10GW的装机容量。

而就在半月前,中利科技[-3.60% 资金 研报]002309SZ)也发布公告称,旗下子公司宁夏中利腾晖收到宁夏发改委出具的相关龙8游戏手机网页版登录发电项目登记备案通知,该项目位于石嘴山,规模为100MW718日,隆基股份[-4.79% 资金 研报]601012SH)公告显示,旗下全资子公司同心隆基收到宁夏发改委通知,同心隆基30MW龙8游戏手机网页版登录电站项目符合登记备案条件,予以登记备案。

不断向下游延伸产业链、大手笔投资龙8游戏手机网页版登录地面电站的还有爱康科技[-4.40% 资金 研报]002610SZ)。继6月底刚宣布计划斥资不超过8.5亿元建设甘肃金川龙8游戏手机网页版登录电站后,爱康科技近来又出资1000万元收购新疆一家龙8游戏手机网页版登录企业。

除了民营资本,国有资本亦钟情于龙8游戏手机网页版登录电站。今年3月,航天机电[-1.54% 资金 研报]600151SH)发布公告称,拟对旗下两个电站项目增资2.72亿元。这已是近一年来,航天机电第10次公告宣布投资及增资龙8游戏手机网页版登录电站项目,涉及总金额超过20亿元。

投资界认为,龙8游戏手机网页版登录产业由制造迈入装机环节,下游地面电站需求已进入增长阶段。

 

龙8游戏手机网页版登录电站需求爆发的背后,是政策引导与成本下降两大推手。

据《每日经济新闻》记者统计,自20137月至20144月,国内新增龙8游戏手机网页版登录行业政策至少17条。通过明确标杆电价补贴20年、补贴资金按季拨付按月结算、增值税即征即退50%等具有针对性的政策,龙8游戏手机网页版登录电站未来收益的不确定性大大减弱,也刺激了更多资金进入龙8游戏手机网页版登录电站领域。2013年,全国新增并网龙8游戏手机网页版登录发电达11.3GW,中国一跃成为全球最大的龙8游戏手机网页版登录终端市场。

除了政策拉动以外,制造环节成本的不断下降,亦为国内龙8游戏手机网页版登录发电市场的形成奠定了良好的基础。据瑞银证券统计,多晶硅价格从2008年的400多美元/公斤一度下滑至20美元/公斤以下,未来数月还将保持该价格水平;组件价格则从4美元/瓦下滑至目前的0.6美元/瓦左右。

在多晶硅、组件等成本降下来之后,国家开始给上网电价补贴。国金证券[-3.71% 资金 研报]新能源电力设备高级分析师姚遥告诉《每日经济新闻》记者,成本已经降到一个能补得起的程度。

瑞银证券的一份研报亦指出,整个龙8游戏手机网页版登录产业链成本不断下降,至少带来两方面利好:其一,在政策驱动市场的情况下,所需要的补贴额度在减少;其二,随着成本继续下降,龙8游戏手机网页版登录发电度电成本有望逐步实现用户侧平价上网,甚至最终实现与传统能源的发电侧平价上网,从而使得具备经济性的龙8游戏手机网页版登录发电脱离政策补贴影响,转向市场化驱动。

 

地面电站装机量不如预期

眼下,电站建设环节盈利水平吸引力及确定性增强,加上2014年标杆电价下调带来的抢装因素,国内龙8游戏手机网页版登录地面电站市场迅速爆发,处于产业链上中游的企业开始扎堆投资下游电站。如爱康科技、中利科技等上市公司,均成为坚定向下游延伸的民企代表。

由于过去几年的低谷,中上游环节相对产能较多,为了稳固产品在下游的需求,一些上中游环节的企业开始做电站。”NPDSolarbuzz高级分析师廉锐向《每日经济新闻》记者指出,此外,这几年价格下跌厉害,上中游利润不高,往下游延伸也是为了寻求更多利润。

实际上,去年龙8游戏手机网页版登录产业政策加码的初衷就是希望开启下游市场从而解决中上游产能过剩,当时有分析指出,只要同时落实并网、补贴、信贷、监管等政策,也可规避下游电站过剩。

从前两年看,龙8游戏手机网页版登录企业加码下游确实是为了消化自己的库存。国金证券新能源电力设备高级分析师姚遥也持相同看法。一名长期从事多晶硅制造的业内人士告诉记者,近一年来国内龙8游戏手机网页版登录电站的建设潮,明显带动了上游多晶硅市场。

现在电站补贴政策也明确了20年支持,越来越多的企业认识到龙8游戏手机网页版登录地面电站是一门能够稳定赚钱的生意,不管是开发还是持有运营,企业乐得去做。姚遥解释。

廉锐亦表示,相比之下,只要政策稳定,投资一个龙8游戏手机网页版登录电站能获得20-25年的长期稳定收益。龙8游戏手机网页版登录电站是长期优良资产,只要资金没有问题,发电就有稳定现金流,利润很快就会有所体现。

根据能源局规划,2014年全国龙8游戏手机网页版登录新增装机总量为14GW,其中地面电站6GW,分布式发电8GW。但这个规划似乎远远无法满足各路资本对龙8游戏手机网页版登录电站的胃口。

  “有统计显示,按照各大龙8游戏手机网页版登录电站运营商的规划,2014年需求量 (包括分布式和地面电站)达30GW,对应投资规模在2700亿元左右。一位长期关注龙8游戏手机网页版登录行业的资深投资人士告诉《每日经济新闻》记者。另据多位业内人士透露,激烈的竞争亦导致今年龙8游戏手机网页版登录电站装机量并不如预期。

“1-7月装机量在3GW左右,以地面电站为主。姚遥告诉《每日经济新闻》记者,由于全国2014年地面电站仅有6GW的新增装机量,各地都呈现一种僧多粥少的局面,竞争激烈让各地不知如何核准,因而出现路条发放延迟等情况。

总量只有6GW,每个省又给了一个备案规模的指导,原则上不能超过这个量。廉锐告诉 《每日经济新闻》记者。由于总盘子不大,各地政府也没怎么下单,上半年完成的量也都是去年拿到核准项目。

据记者了解,项目开发方通常利用上半年完成跑路条、规划、环评等一系列前期工作,电站建设潮往往于第三季度启动,只需三个月即可完成修建。“67月以来,新的核准已开始发放。7月后,西部电站招标量就会上来,建设也普遍启动。姚遥表示。

  

单一模式存隐患

由于商业模式成熟,龙8游戏手机网页版登录地面电站被看做是目前产业链中最受益的环节,但也有观点认为,单一的建设模式也为龙8游戏手机网页版登录电站的盈利能力埋下了隐患。

据 《每日经济新闻》记者了解,目前国内龙8游戏手机网页版登录电站开发、建设领域主要有BT/EPC等模式。BT模式主要指公司自己作为电站项目的开发商,进行项目前期开发、路条获取以及项目融资,然后通过EPC建设方 (可以自己做EPC或找第三方EPC)进行项目的设计及施工建设,建设完成后开发商负责电站并网和申请国家补贴,最终将电站产品出售给运营方。航天机电、中利科技等上市公司就是以前期项目开发为主。

EPC模式即工程总包,总承包商与电站项目开发商签订工程总包合同,负责电站项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,不包括项目的前期开发和后期并网及销售,因此利润率也低于BT模式。

这样(即EPC)也有好处,既不用担心前期垫资,对融资没有那么高的要求,也不需要操心电站后期的转让渠道。一位长期关注龙8游戏手机网页版登录电站的投资人士告诉记者。据了解,EPC环节比较领先的公司包括特变电工[-1.63% 资金 研报]等。

目前国内龙8游戏手机网页版登录电站开发的商业模式几乎没有差异。姚遥解释道,从产业链来看,主要是上述三种参与形式。对企业而言,具体采用哪一种形式,需要看其自身有哪些方面的资源优势[-1.13%]

由于商业模式无太大差异且可复制性,有人担忧,未来如果龙8游戏手机网页版登录电站开发商迅速增加导致竞争加剧,行业利润率可能下滑。

但只要建设成本和补贴一定,利润率也会保持不会下滑。上述投资人士认为。

眼下,国内龙8游戏手机网页版登录电站仍属于相对较新的行业,由于龙8游戏手机网页版登录电站的收益要在其整个生命周期(20-25年)中通过电费逐步实现,如果龙8游戏手机网页版登录电站质量问题造成发电量低于预期 (如组件衰减过快)或运维成本高于预期,可能会对电站收益产生较大的影响。

电站开发表面上看很简单,但要做好高质量电站,需要专业技术支撑。未来大家会越来越看重发电质量,行业走向集中也是必然。某基金新能源分析师告诉《每日经济新闻》记者。

与此同时,国内龙8游戏手机网页版登录电站运维市场还不成熟,尚未出现专业的运维企业。目前,多是一些企业在做了很多电站以后,内部成立一个团队来运维电站。一些简单的业务也有可能外包,比如清洗。廉锐表示,但总的来说,国内运维电站市场还未被开发。

 

挑战篇

龙8游戏手机网页版登录电站集中装机甘肃去年弃光率达13%

弃风限电之痛尚未消除,龙8游戏手机网页版登录电站又将遭遇同样的风险。

在分布式龙8游戏手机网页版登录商业模式尚未成熟的情况下,地面电站仍将是国内龙8游戏手机网页版登录新增装机的主要形式,但短时间内大规模装机,会使得新增的发电量无法通过现有电网消纳。弃光限电已现苗头。国家能源局718日发布的一份监管报告显示,甘肃一些地区由于配套送出工程没有与风、龙8游戏手机网页版登录发电项目同步规划建设和改造,送出能力不匹配,受限比例最高可达78%

是否遭遇限电取决于电网建设速度是否跟得上电站建设速度。当很多电站要挤在一个变电站升压上网,变电站的扩容速度比不上电站扩容速度时,电网输送能力就会出现瓶颈,增加限电风险。国金证券新能源电力设备高级分析师姚遥告诉《每日经济新闻》记者。

除了 弃光限电这一挑战,《每日经济新闻》记者通过采访多位业内人士了解到,如何获得路条与并网核准,以及企业的融资能力,也是龙8游戏手机网页版登录企业有待解决的难题。而解决这些难题的能力,恰恰就是发展龙8游戏手机网页版登录电站的核心竞争力。

电网输送能力不足增加限电风险

由于光照资源丰富以及土地成本相对较低,目前国内大型龙8游戏手机网页版登录地面电站主要集中在西北地区。

西北地区工业较落后,当地用电需求小,所发电量不能就地消纳,只能进行远距离输送,因此对电网向外输送能力依赖性较强。姚遥表示。

在西北地区,可再生能源发电装机规模爆发性增长。但随之而来的是电网输送能力达到瓶颈,从而导致限电风险。

龙8游戏手机网页版登录电站与风电面临同样的问题。”NPDSolarbuzz高级分析师廉锐指出。据统计,2009年国内风电新增装机量达到13.8GW,同比增长高达124%,一举成为全球第一大风电市场。随着2009~2011年国内风电持续高企的新增装机量,东北、西北和华北等风电资源丰富的地区出现严重的弃风限电

瑞银证券研报显示,截至2013年底,全国22个主要省市区已累计并网741个大型龙8游戏手机网页版登录发电项目,项目主要集中在西北地区。甘肃、青海和新疆是目前国内累计装机容量排名前三的省区,占到全国龙8游戏手机网页版登录电站总量的60%以上。

半个月前的718日,国家能源局发布了 《可再生能源发电并网驻点甘肃监管报告》(以下简称《报告》),《报告》提出的六方面问题就包括电源、电网建设配套衔接不够存在弃风、弃光现象电网企业办理接入系统、并网验收工作不完善等。

《报告》显示,作为全国重要的新能源基地,甘肃风电、龙8游戏手机网页版登录等可再生能源在2008年后就已进入规模化快速发展阶段。截至2013年底,甘肃省发电总装机容量3489.32万千瓦,其中风电装机容量702.81万千瓦,居全国第三位;龙8游戏手机网页版登录发电装机容量429.84万千瓦,同比增长1025.24%,居全国第一位。但在快速发展的同时,甘肃风电、龙8游戏手机网页版登录出现了就地消纳和送出困难,且这些情况在我国华[-4.65%]北、东北、西北风电基地中具有一定代表性

以酒泉风电基地外送通道制约电量送出为例:截至2013年底,甘肃河西电网总装机容量1589万千瓦,当地用电负荷约380万千瓦左右,输电能力450~520万千瓦。按照目前甘肃河西电网装机容量、消纳和送出能力分析,现有输电通道无法满足已投产发电企业富余电量的外送需要,夏季最大受限容量308~378万千瓦,最大受限比例26%~31%;冬季最大受限容量198~268万千瓦,最大受限比例18%~24%。在武威皇台地区,2013年夏电力受限容量31万千瓦,受限比例达79%,冬季受限容量29万千瓦,受限比例达78%。此外,酒泉、嘉峪关、武威等局部电网,也存在高压电网输送能力不足导致可再生能源受限较为严重的情况。

主要是外送通道不够多。如果发了电,本地消纳不了又外送不出去,就只能放弃掉了。廉锐告诉记者,大规模长距离的高压输送线路总量有限,如果同时有很多龙8游戏手机网页版登录电站、风电都要升压送电,就会因为电网输送线路不够,导致限电。

上述《报告》还指出,根据甘肃省各发电企业弃风统计数据汇总,甘肃省2013年弃风电量31.02亿千瓦时,占全国弃风电量的19.11%,占西北地区弃风电量的85.86%,弃风率20.65%,较全国平均10.74%的弃风率高出近一倍;2013年弃光电量约为3.03亿千瓦时,弃光率约为13.78%

这也是为什么能源局或地方政府在项目审批时,持相对谨慎的态度。因为输电能力和就地消纳能力有限,中央、地方政府一方面相对抑制地面电站的发展速度,另一方面则加快东部分布式电站发展速度。廉锐表示。

值得注意的是,能源局已经开始关注龙8游戏手机网页版登录电站大规模建设后可能产生的限电风险,并强调对于甘肃、青海、新疆(含兵团)等龙8游戏手机网页版登录电站建设规模较大的省(区),如发生限电情况,将调减当年建设规模,并停止批复下年度新增备案规模。对于青海省海西地区、甘肃省武威、张掖和金昌等地区,青海省和甘肃省能源主管部门安排新建项目时应关注弃光限电风险。

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